Esta marcha de corte épico, describe la historia del viaje de los Reyes Magos, quienes según la tradición, vinieron de Oriente para ofrecer sus regalos al recién nacido Jesús. La composición empieza con una fanfarria que anuncia la partida de los reyes, a la que sigue un pasaje con cierto carácter reflexivo, debido a la transcendencia del viaje de los monarcas. Después nos encontramos con un tema que simula la marcha de los reyes (en realidad una variación de la fanfarria inicial), a la que sigue un fragmento lleno de dramatismo para describir el encuentro con el Rey Herodes, el cual había ordenado matar a todos los recién nacidos con la esperanza de acabar con el nuevo Mesías anunciado por los profetas. El tema en modo menor intenta sugerir el tiempo convulso y angustioso en el que Jesús nació, aunque la sugerencia del modo mayor a la mitad del tema abre una puerta a la esperanza. La coda final anuncia la llegada de los tres reyes a su destino.